Unicaja emite su quinto bono verde por valor de 500 millones de euros

Málaga/El banco Unicaja ha anunciado la emisión de un nuevo bono verde, el quinto desde el año 2022, por un importe de 500 millones de euros, en formato sénior no preferente, a un plazo de seis años y vencimiento en 30 de junio de 2031, con opción de amortización anticipada en el quinto año por el 100% de su valor nominal.

Los fondos de este bono verde irán destinados a financiar proyectos de energías renovables y edificios verdes, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la entidad malagueña centrados en energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima.

Las entidades encargadas de la colocación han sido el Banco Santander, Crédit Agricole, Deustche Bank, Nomura y UBS y ha contado con la participación de más de 230 inversores institucionales con Europa, Asia y América. La elevada demanda obtenida, cercana a los 4.200 millones de euros, ha permitido rebajar el tipo de interés inicial en 35 puntos básicos, hasta el midswap (punto medio entre los precios de compra y venta) 135 pbs, de los 170 iniciales.

¿Qué es un bono verde?

Un bono verde es un instrumento financiero utilizado por entidades públicas o privadas para financiar proyectos con impacto ambiental positivo, como energías renovables, eficiencia energética, transporte sostenible o gestión sostenible del agua. Estos bonos están diseñados para atraer inversiones que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, ofreciendo a los inversores la oportunidad de generar rendimientos financieros mientras apoyan proyectos sostenibles. Unicaja ha emitido en los últimos cuatro años cinco de estos tipos por un total de 2.100 millones de euros.

El objetivo de la entidad es contribuir financieramente al desarrollo de una sociedad más justa e integradora, apoyada en una gestión económica eficiente y respetuosa con la preservación del medioambiente, favoreciendo la progresiva reducción de las emisiones de CO2, tanto propias como de la clientela, para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

La entidad malagueña cuenta desde 2022 con un Marco de Bonos Verdes, revisado en 2024, que está alineado con los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por sus siglas en inglés) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), publicados en junio de 2021.