Cox completa una colocación privada de 98 millones con Allianz Capital Partners of America para acelerar su crecimiento

Cox ha completado una colocación privada con Allianz Capital Partners of America por un importe cercano a los 98 millones de euros (115 millones de dólares), lo que permite aportar un inversor institucional de cara a la estrategia de crecimiento de la compañía de agua y energía.

En concreto, la operación se estructura como un bono sénior a 5 años y un precio fijo equivalente de entre un 5,25 y 5,50%, avalado por la calificación de grado de inversión del grupo Cox, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos obtenidos con esta transacción se destinarán a financiar la estrategia de crecimiento en infraestructuras de agua y energía en ocho regiones clave, reforzando la estructura financiera de la compañía.

Cox ha subrayado que la incorporación de Allianz Capital Partners of America aporta un inversor de "gran relevancia" que acompañará a la compañía en su estrategia de crecimiento en sus mercados clave, reforzando su estructura financiera.

La operación ha contado con el asesoramiento del Banco Santander como único agente colocador, Morrison Foerster como principal asesor legal del emisor y Rimôn Law como principal asesor legal del inversor.

El presidente de Cox, Enrique Riquelme, ha destacado que con estos nuevos recursos el grupo está en una "posición óptima para seguir creciendo, consolidar su presencia en el mercado y seguir generando valor".

La compañía tiene presencia en América, Europa, África y Oriente Medio.

Recientemente, la compañía ha sido calificada con el grado de inversión (investment grade), lo que ayuda a mejorar su acceso a condiciones de financiación más competitivas y refuerza la confianza del mercado y de los inversores.

Las acciones de Cox cotizan en 9,84 euros y en lo que va de año se han apreciado un 1,5 % en la bolsa española.