Turkish Airlines entra en el capital de Air Europa
La aerolínea turca adquirirá una participación minoritaria en el capital de la española por un importe total de 300 millones de euros y prevé que el proceso acabe en un plazo de 6 a 12 meses
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Air Europa ha alcanzado un acuerdo con Turkish Airlines (THY) por el que la aerolínea turca adquirirá una participación minoritaria en el capital de la española por un importe total de 300 millones de euros: 275 millones se formalizarán inicialmente como préstamo y, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias, se convertirán en acciones, y 25 millones se destinarán a la compra inmediata de títulos.
La participación de THY (de la que el Estado turco posee el 49,12% del capital), se situará entre el 26% y el 27% de la compañía española, porcentaje que se fijará con exactitud tras los ajustes contables y el cierre de balances.
Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa y de Globalia, ha suscrito este martes la carta de aceptación de la oferta.
Tras la operación, el accionariado quedará integrado por Globalia como socio mayoritario, IAG (propietario de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level) con un 20% y Turkish Airlines como nuevo socio minoritario.
La inyección de capital permitirá a Air Europa afrontar la devolución del préstamo de 475 millones de euros concedido por la SEPI durante la pandemia.
La compañía prevé utilizar los 275 millones convertibles junto con su caja disponible para cancelar ese endeudamiento este mismo año, antes del vencimiento previsto en noviembre de 2026.
Búsqueda de inversores
El acuerdo llega después de meses de búsqueda de inversores -Air Europa contrató en enero a PJT Partners como asesor financiero- y de conversaciones con distintos grupos como Lufthansa o Air France-KLM.
La aerolínea ya efectuó una ampliación de capital a finales del año pasado para equilibrar su patrimonio, con la aportación de 65 millones por parte de Globalia y de 16 millones por parte de IAG, que se unió para no diluir la participación del 20% que tenía desde que trataron de comprar la compañía, sin éxito por las exigencias de las autoridades de competencia europeas.
Valor de la operación para Turkish Airlines
Turkish Airlines defendió la operación por la complementariedad de redes: la sólida presencia de Air Europa en la Península Ibérica y en Latinoamérica puede generar sinergias y oportunidades comerciales dentro del ecosistema de THY, potenciando nuevas fuentes de ingresos y una mayor diversidad operativa regional.
En un comunicado remitido el pasado 7 de agosto a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP), el sistema de notificaciones empresariales operado por la Bolsa de Estambul y el regulador del mercado de valores del país, indicaba que sus estudios de viabilidad habían demostrado que, dentro de su estrategia de expansión hasta 2033, la combinación de su red global de conexiones con la fuerte implantación de Air Europa en España y América Latina, tanto en el segmento de pasajeros como de carga, "puede contribuir a lograr un crecimiento rápido y a gran escala" en esta parte del mundo.
Turkish prevé que el proceso de su entrada en Air Europa acabe en un plazo de 6 a 12 meses
Turkish Airlines prevé que el proceso de su entrada en el capital de Air Europa finalice en un plazo aproximado de 6 a 12 meses, sujeto a la obtención de los permisos y aprobaciones necesarios de las autoridades reguladoras pertinentes, según ha informado este martes a la Plataforma de Divulgación Pública de Turquía.
La aerolínea turca ha comunicado que Air Europa ha aceptado su oferta vinculante y que el proceso ha pasado a la preparación de la documentación de la transacción y al inicio de los trámites oficiales para su cierre.
La transacción supone una inversión de 300 millones de euros, la mayor parte de los cuales se realizará mediante una ampliación de capital. El porcentaje exacto de la participación minoritaria que se adquirirá se determinará tras los ajustes técnicos y financieros realizados en la fase de cierre.
La compañía ha recordado que su consejo de administración acordó presentar una oferta vinculante para la adquisición de una participación minoritaria en Air Europa con el objetivo de fortalecer su posición estratégica en la industria aeronáutica mundial y aumentar el número de turistas que visitan Turquía.
Asimismo, se prevé que la operación incrementará la contribución económica derivada de la apertura de nuevos mercados turísticos en Latinoamérica y la expansión de la red de vuelos de pasajeros y carga entre España y Turquía.
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