Repsol y HitecVision acuerdan fusionar su negocio conjunto de petróleo y gas en el mar en Reino Unido con TotalEnergies

Repsol y HitecVision han alcanzado un acuerdo con TotalEnergies para fusionar sus negocios de petróleo y gas en el mar en Reino Unido. Con esta operación ambas compañías consolidan la oposición de Neo Next Energy, la empresa que gestionan de manera conjunta, como operador y productor en la plataforma continental británica (UKCS, en sus siglas en inglés) con una producción prevista para 2026 superior a 250.000 barriles equivalentes de petróleo al día.

Una vez que se cierre la transacción, informa la compañía española en un comunicado, la empresa combinada se denominará Neo Next +. Para Repsol, la incorporación de los activos en producción de alta calidad de TotalEnergies UK fortalecerá el balance de Neo Next, sus capacidades operativas y sus actividades de desarrollo, para garantizar así un futuro sostenible y resiliente a largo plazo para su negocio de petróleo y gas en Reino Unido.

Según los términos del acuerdo, TotalEnergies UK adquirirá un 47,5% de Neo Next, que quedará participada por HitecVision en un 28,875% y Repsol en un 23,625%. TotalEnergies UK también conservará hasta 2.300 millones de dólares de las obligaciones de desmantelamiento de sus activos, para mejorar los flujos de caja del negocio combinado. El cierre de la operación, previsto durante la primera mitad de 2026, está sujeto a aprobaciones de las autoridades competentes y consentimientos regulatorios.

John Knight, presidente ejecutivo de Neo Next y socio senior de HitecVision, comenta que "estamos encantados de dar la bienvenida a TotalEnergies y a su negocio de petróleo y gas en Reino Unido en Neo Next. Como operador líder global, aporta importantes capacidades operativas en la gestión de proyectos, especialmente en operaciones de producción de gas a alta presión y alta temperatura, y una experiencia global en operaciones en el mar. La estrategia de Neo Next Resiliencia, Rentabilidad y Crecimiento seguirá vigente y Neo Next continuará buscando operaciones que generen flujo de caja".

Desde la fusión con Repsol UK en marzo, la compañía ha cerrado tres operaciones que siguen su estrategia: la adquisición de Gran Tierra North Sea Limited, la adquisición de la participación de BP en Culzean y ahora la fusión con TotalEnergies UK. "Neo Next + tiene la intención de seguir liderando la consolidación de la actividad en la plataforma continental de Reino Unido durante muchos años. Neo Next + cuenta con una cartera reforzada de oportunidades de desarrollo potencial a corto plazo", añade Knight.

"Esta transacción demuestra el compromiso duradero de TotalEnergies con el sector del petróleo y el gas en Reino Unido y con su seguridad energética. Como nuevo accionista mayoritario de Neo Next +, estamos encantados de aportar nuestra reconocida trayectoria como operador líder en el Mar del Norte de Reino Unido, donde hemos estado presentes durante más de 60 años. El enfoque constante de TotalEnergies por desarrollar operaciones de bajo coste y bajas emisiones será fundamental para lograr importantes economías de escala dentro del nuevo portafolio de Neo Next +, lo que reforzará la generación de flujo de caja tan pronto como se cierre la operación", expone Patrick Pouyanné, consejero delegado de TotalEnergies.

Para Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, "esta fusión con TotalEnergies UK supone otro gran paso adelante en la ejecución de la estrategia de Neo Next". "Con las fortalezas complementarias de los accionistas y una cartera más amplia y equilibrada, bajo un mayor control operativo, estaremos bien posicionados para competir y adaptarnos al complejo entorno del Mar del Norte. Asimismo, con este acuerdo, Repsol sigue optimizando su cartera global de activos, centrándose en proyectos de alto margen para mantener la escala del negocio a medio y largo plazo y mejorar el valor para los accionistas", precisa.