Los bonistas de Insur aprueban la modificación de una emisión de 30 millones lanzada en 2021

Insur Promoción Integral, filial propiedad al 100% de Inmobiliaria del Sur, ha celebrado este jueves una asamblea de bonistas que ha aprobado por unanimidad la novación (modificación de las condiciones contractuales) del bono emitido en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) en diciembre de 2021 por importe de 30 millones de euros.

La asamblea, convocada el 8 de enero mediante comunicación al MARF y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), registró un quorum del 91,67% del importe nominal total de los bonos. Todos los acuerdos incluidos en el orden del día fueron aprobados con el voto favorable de la totalidad de los bonistas presentes.

Una de las modificaciones se refiere a la ampliación del uso de los fondos a activos y localizaciones en los que Insur Promoción Integral opera a través de joint ventures. Además, se ha aprobado la extensión del vencimiento del bono, originalmente previsto para el 10 de diciembre de 2026, hasta el 10 de diciembre de 2030, lo que supone una ampliación de cuatro años del plazo de vencimiento.

Según información facilitada por la compañía, la convocatoria de la asamblea respondía a la "oportunidad que ofrece actualmente el mercado inmobiliario en general y el de la promoción residencial en particular".

Bestinver Securities actuó como asesor financiero del emisor en la novación, tras haber desempeñado el rol de entidad coordinadora global y entidad colocadora del bono emitido en diciembre de 2021.

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia. Cuenta con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, además de 3.000 plazas de aparcamiento.

En su actividad de promoción, dispone de una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid, así como 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria. De estos, 48.689 metros cuadrados están en desarrollo, incluyendo tres proyectos en construcción: las oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid, en la zona de Las Tablas.