Insur convoca una asamblea de bonistas para modificar las condiciones de una emisión de 30 millones

La filial de Inmobiliaria del Sur Insur Promoción Integral ha convocado una asamblea de bonistas el 29 de enero para someter a aprobación la novación (cambio de condiciones) del bono emitido en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) en diciembre de 2021, por un importe de 30 millones de euros y con vencimiento el 10 de dicimebre de 2026.

Insur ha comunicado al MARF y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la asamblea se convoca con el fin de modificar las condiciones de la emisión ante “la oportunidad que brinda actualmente el mercado inmobiliario en general y el de la promoción residencial en particular”.

En concreto, se propone amplíar el uso de los fondos de los bonos a ‘joint ventures’ en las que participa Insur Promociones Integrales y alargar el vencimiento hasta el 10 de diciembre de 2030.

Bestinver Securities ha sido mandatado como asesor financiero de Insur Promoción Integral en la novación, tras haber actuado como entidad coordinadora global y entidad colocadora del bono emitido en diciembre de 2021.

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia.

Cuenta con una con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 48.689 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.